※→IPOカレンダー2017/→新規上場紹介/→ブックビル大作戦・IPO診断・IPO社長会見

佐川急便を中核子会社に持つSGホールディングス(9143)が12月13日、東証1部に新規上場する。

同社グループは純粋持ち株会社のSGホールディングス、連結子会社102社、持ち分法適用の関連会社9社で構成され、「デリバリー事業」「ロジスティクス事業」「不動産事業」を営む。事業推進の原動力となるセールスドライバーは約1万9,000人。

主力はデリバリー事業で、営業収益の8割を占める。取り扱い個数は12億7,600万個(2017年3月期実績)。参考までに、国交省の調べによると平成28年度の宅配便(トラック)取り扱いシェアは、佐川急便が30.6%でヤマト運輸(46.9%)に次いで2位。宅配便(航空等利用運送事業)では、佐川急便が19.4%でトップシェアとなっている。

ロジスティクス事業では顧客の物流業務を一括受託する3PL、日本発着の国際輸送、アジアなど海外における企業物流サービスを行い、不動産事業では物流施設を中心とした不動産の開発、賃貸、管理を行う。

同社は宅配依存からの脱却を指向し、2017年3月期から25年3月期までの長期経営計画で目指す姿を「アジアを代表する総合物流企業グループ」と定めた。その第1段階として19年3月期に連結営業収益9,800億円、連結営業利益565億円を目指す方針。

なお、16年3月に資本・業務提携契約を締結した日立物流(9086)と、最短で19年4月以降の経営統合の可能性について協議・検討することにしている。業界3位のSGと業界4位の日立物流の合計売り上げは1兆5,000億円で、これはヤマトHDを上回り、首位の日本通運に続く規模感。

概　要

事業内容	一般貨物自動車運送事業などを行うグループ会社の経営管理、それに付帯する業務
本社	京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地
代表者	町田公志
設立	2006年3月
上場前資本金	118億8,290万5,000円
発行済株式数(上場時)	320,197,200株(上場時)
筆頭株主	SGホールディングスグループ従業員持株会(上場前27.03%)
公募株式数	なし
売出株式数	71,582,900株(内訳は国内47,950,300株、海外23,632,600株)(オーバーアロットメント7,192,500株)
初値	1,900円(17.2％高)
公開価格	1,620円(12月4日)
ブックビル仮条件	1,540円～1,620円(11月24日)
ブックビル期間	11月27日～12月1日
引受証券	大和および三菱UFJモルガン・スタンレー(主幹事)、SMBC日興、みずほ、野村

 

業績推移

	営業収益	経常利益	1株利益	配当
2016/3	943,303百万円	52,572百万円	106.8円	―円
2017/3	930,305百万円	51,208百万円	76.68円	―円
2018/3(予想)	1,000,000百万円	60,000百万円	66.80円	―円

[本紙11月13日付2面]