※→IPOカレンダー2017/→新規上場紹介/→ブックビル大作戦・IPO診断・IPO社長会見

アルヒ(7198)が12月14日、東証1部に新規上場する。

同社は日本初のモーゲージバンク(証券化を資金調達手段とした住宅ローン専門の金融機関)として創業。住宅ローン専門金融機関のパイオニアとして成長を遂げ、業界最大手の地位を確立している。

「フラット35」関連商品をはじめ、銀行代理商品(変動金利、固定金利)、「ARUHIフラットつなぎ」や「諸費用・リフォームローン」などの住宅ローン補完商品、投資用マンションローンや「ARUHI買取再販ローン」、各種保険など、顧客の多様なニーズに多岐にわたる商品ラインアップで応えている。「フラット35」の融資実行件数で2010年度から16年度まで7年連続してシェアナンバーワン。

融資実行した住宅ローンの債権を原則として債権譲渡することで、バランスシートリスクを最小化。これにより、顧客の要望に応じた商品紹介、適切なタイミングでの借り換えの提案など、顧客本位のビジネスを実現している。販売チャネルとして全国に128のフランチャイズ店舗と直営店舗(2017年9月30日現在)を展開していることも特徴。

今後は顧客との長期にわたる関係を生かし、住まいと暮らしに関するニーズをマッチングするプラットフォームの構築を目指す。

概　要

事業内容	フラット35を中心とする住宅ローンの貸付、回収を行うモーゲージバンク事業
本社	東京都港区六本木1―6―1
代表者	濵田宏
設立	2000年12月
上場前資本金	34億7100万円
発行済株式数(上場時)	36,080,600株(上場時)
筆頭株主	CJP CSM Holdings,L.P(上場前81.05%)
公募株式数	なし
売出株式数	18,040,300株(内訳は国内10,824,200株、海外7,216,100株)。オーバーアロットメントで1,082,500株
初値	1,270円(2.3％安)
公開価格	1,300円(12月5日)
ブックビル仮条件	1,150円～1,340円(11月27日)
ブックビル期間	11月28日～12月4日
引受証券	野村、みずほ(共同主幹事)、UBS、SMBC日興、大和、SBI

 

業績推移

	営業収益	税引前利益	1株利益	配当
2016/3	16,904百万円	3,104百万円	33.70円	―円
2017/3	21,472百万円	4,864百万円	91.94円	―円
2018/3(予想)	20,084百万円	,4924百万円	126.58円	135.4円

[本紙11月16日付2面]